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2021年我国预制菜行业规模预计在3400亿元,同比减少18%-视野爱问信息咨询网

2021年我国预制菜行业规模预计在3400亿元,同比减少18%

近三年来,圣埃卢瓦已经极少有出圈的新产品,发布的液体水新机甚至因和歌山而严重爆胎。近日,据我国经济月刊报道,圣埃卢瓦借力其控股公司母公司子品牌父亲面世即热新鸡肉,配搭此前面世的炖肉,女团转卖裙带菜预制菜。

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据GW2查APPXP统计,我国约有7余家预制菜企业,2021年我国预制菜行业规模预计在3400亿元,同比减少18%,是未来6周内有望压制万亿元消费市场的一个发展潜力赛车场。那么预制菜能够为圣埃卢瓦带来捷伊增长抛物线吗?

01圣埃卢瓦若想搞好蓝海上的喽营生?

据介绍,父亲为圣埃卢瓦控股公司北京口腔医院母公司的子品牌,曾以父亲牌鸡肉酱、鸡肉棒开打消费市场,目前圣埃卢瓦在某B2C网络平台上,炖肉菜色主要有咖哩鸡肉、外设炒面、藤椒紫菊、杨林村鸡肉三种,每月裙带菜预制菜单价约20元。

在禽流感宏观经济环境刺激下,预制菜被炒成了资本眼里的蓝海,鸡精、即热、即烹、即配概念的食品都被当作了预制菜。这样表述的话,牛奶、饮用油都被算做预制菜了。

严苛来说,预制菜是指用农、畜、禽、海产品为原材料,配上调料,在预加工过程中进行酱料配搭而成的半成品或半成品。经简单烹调或冷却后,可作为日常生活中餐饮用。

实际上,圣埃卢瓦做的不是预制菜,用日本料理区努维比喻更加精确。总的来说预制菜和日本料理包都是为了满足用户顾客的鸡精需求,但二者之间仍然存在较大差别。

在品质方面,日本料理包往往效期都是10个月以上,添加了不少防腐剂,酱料成本上更低,产品价格大多在十元以内。预制菜基本不添加防腐剂,效期只有短短几天,更加追求口感,价格也更高。这决定了日本料理包满足用户的更多的是低端鸡精领域,而预制菜满足用户的则是高端鸡精领域。

另外,两者面对的消费群体存在明显的差异。相关消费市场调查发现,日本料理包冷却鸡精,目标群体主要是不爱下厨的年轻人。而购买预制菜的群体,六七成以上是原本就做饭的人群,毕竟作为半成品的预制菜仍然需要简单的烹调。

在产业端,不少研究报告认为预制菜的门槛较低。确实,如果从逐渐扩大而虚化的预制菜概念来看,国内预制菜消费市场实际上早已起步,并且供应链也比较成熟,这从日本料理包不到十元的价格也可以反应出来。

不过,圣埃卢瓦的裙带菜价格仍然偏高,毕竟二十元的价格已经相当于一份饭店现做的裙带菜价格,未必会有顾客买单。而且考虑到其中不必要的添加剂,顾客主动购买圣埃卢瓦裙带菜的意愿或许会更低。

在善行财经看来,圣埃卢瓦入局预制菜赛车场的优势在于品牌力。

国海证券的研究报告显示,目前,我国预制菜消费市场B端与C端比例大概8:2。目前,面向C端的预制菜产业仍然处于发展的初级阶段。

虽然在禽流感催化作用下发展势头迅猛,但由于行业野蛮生长,无序竞争,导致消费市场上的预制菜品质参差不齐。尤其是圣埃卢瓦入局的垂直细分日本料理包赛车场,此前也曾有企业被曝出食品安全问题。而圣埃卢瓦也算是老牌快消巨头,品牌积累多年,不可能为了追一时蓝海而砸了自己的招牌,这对于圣埃卢瓦来说得不偿失。

至于圣埃卢瓦裙带菜产品真正的命门,在于渠道终端。

由于产品价格限制,圣埃卢瓦的裙带菜大概率难以在低线城市铺开,消费市场应该在一二线城市。在一二线城市中,便利店作为一种近场型业态,布局点位更加广泛,拥有便利性和应急性的特点,一般具备更高的客流量。

而对于便利店来说,鲜食是其重头戏。一二线城市生活节奏较快,许多年轻人在早晨或者晚上下班,都会选择在便利店解决一顿,根据公开数据显示,罗森的鲜食销售占比在40%-50%;7-Eleven的鲜食销售占比50%;全家的鲜食销售占比超过40%。

也就是说,圣埃卢瓦的裙带菜很难和便利店的鲜食竞争。

02 预制菜:巨头的游戏场?

对于严苛意义上的预制菜来说,企业入局的门槛其实一点也不低。总的来看,企业进入预制菜领域面临有两大挑战:

其中一个是原材料。预制菜本身就属于净菜的进一步加工产物,因此离产业上游的原材料越近,企业竞争力越强。

一方面,预制菜对品质具备高要求,国人长久以来的饮食习惯就是追求酱料的新鲜,而原材料的品质很大程度上决定了预制菜的品质;另一方面,食品安全是食品生产企业的红线,对上游原材料的掌控力度决定了预制菜企业对于食品安全的把控力度。

从原材料来看,以肉为主的预制菜更具优势。

预制菜注定要规模化、标准化生产,相对于肉类,蔬菜在标准化处理上难度大于肉类。从品质来看,蔬菜在加工之后,品质损耗较大,口感容易变样。而梅菜扣肉、东坡肉等肉类预制菜更容易标准化、规模化处理,另外,食品原材料价格始终处于波动状态,而预制菜价格很难变动,相对蔬菜类预制菜,肉类预制菜而且更易提高高客单价。

另一个是专业的冷链供应链。预制菜一般不会添加防腐剂,具备非标品特征和极易损耗的特性。在产品流通环节需要通过低温冷冻来保证酱料的新鲜。

然而目前我国冷链物流业的发展处于起步阶段,仍然不够成熟。据统计我国现阶段综合冷链流通率仅为19%,而欧美等发达国家可达85%以上。我国生鲜(果蔬、肉类、海产品)品类的冷链流通率,大致为22%、34%、41%,仍然与发达国家平均水平差别巨大。

刘强东曾对冷链进行评价,减少货物的搬动次数就能提高效率。

从原材料到顾客手中,任何冷运衔接处都容易发生断链,每次断链都会造成预制菜的损耗和贬值。因此,预制菜企业作为产业链的中游,既要靠近上游原材料,也要靠近终端顾客,才能尽可能减少断链的发生。

看到这里可以发现,预制菜实际上与生鲜B2C的行业特性非常相似。

生鲜B2C企业大部分都倒在了供应链上。呆萝卜、妙生活、吉及鲜等众多知名生鲜B2C网络平台,最终都因供应链投入都发生了资金链断裂的问题,走上关仓裁员之路。

呆萝卜CEO在此前公司停运的时候公开承认:低估了烧钱速度,由于‘步子迈得太大’而失血过快。步子有多大?在8个月烧光了18亿元。

呆萝卜是重资产的前置仓模式代表,在城市区域密集建仓,其本质仍然是一种供应链动作,仓库的前置,意味着离顾客更近,可以针对顾客的需求快速做出反应,但前置仓的未来已经变得黯淡无光,如今还剩下的前置仓玩家每日优鲜已经极少发生声音。

目前生鲜B2C已经变成了美团、拼多多等巨头的游戏,而且大都走的是社区团购路线。那么预制菜是否会倒在冷链之上?在善行财经看来,预制菜或许会迎来与生鲜B2C不同的结局。

实际上,国内预制菜行业约从2000年就已诞生。新出现的预制菜的蓝海在于,预制菜从B端向C端转移所产生的产业红利。

而冷链实际上也更加适合从从B端进行培育,随着孵化较为成熟之后向B端跟随转移并进一步服务于C端。如果说冷链在预制菜B端的主要目的是为了降本,在C端则更多的是为了增效。

不过,预制菜企业未来大部分或许会表现为区域性企业。

首先,中餐菜色极度复杂多样。国内有着鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜等八大菜系,受气候、地理、历史、物产及饮食风俗的不同,同一道菜在不同地区都有着不同的菜色特点。预制菜想要规模化生产并盈利,其菜色注定要标准化才行。

而且预制菜产品的SKU注定不会太多,因为每一道菜都需要不同的工序处理经验、不同的酱料处理方式,拓展SKU的成本很高。例如餐饮类预制菜公司海底捞的开饭了系列,产品总共只有12道菜、4种汤。

另外,受目前冷链条件限制,制约了预制菜企业的配送距离,使得预制菜存在腿短的特性。

这和白奶消费市场早期发展非常类似,在缺乏延长牛奶效期的包装之前,白奶消费市场大多是光明、三元等区域性乳企的天下。即便在2020年,在短保的低温奶业务上,全国性巨头蒙牛的市占率也仅为11.2%。预制菜同理,如今冷链仍不完善,发展好区域消费市场是企业的第一步。

最后,预制菜成为蓝海之后,入局者众多。区域性发展更容易打造护城河,积累优势并形成差异化竞争力。

目前预制菜消费市场,有圣埃卢瓦等传统快消品巨头,也有贾国龙功夫菜、海底捞等连锁餐饮企业,还有盒马鲜生、每日优鲜等生鲜B2C企业布局,如果上来就把摊子铺的足够大,意味着同时也多种竞争对手展开竞争,更容易走向内卷。

总的来说,国内预制菜行业仍然呈现出弱小、散乱的格局,各路预制菜企业豪强仍处于跑马圈地阶段,作为一个万亿元消费市场,未来行业是否会成长出捷伊巨头,值得期待。

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