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预制菜外卖哪家好吃?-视野爱问招商加盟网

预制菜外卖哪家好吃?

去年9月,餐饮金融行业物流物流配送国内首批的千味央厨登陆A股,开盘当日股价大涨40%,这家民营企业的主营业务提供秋凌商品和预制菜,客户中不乏肯德基、肯德基、海底捞、呷哺呷哺等品牌的身影。

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展毛证券认为,预制菜金融行业目前正处于产业发展初期,占有率快速提高将带来板块性红利,赛车场在大空间和高速路产业发展下享受溢价。今后,随著龙头改投,格局集中逐步成为主线,强竞争力民营企业将极具优势。

营生其本质:提高工作效率

从概念上看,预制菜归属于调养肉类,核心为菜式。

预制菜是指用农、畜、禽、水商品为原料,配上各种调料,经预研磨而成的半成品或半成品。与现煮饭相比,预制菜需提前进行研磨处理,但其本质仍是菜式,区别于普通研磨肉类,效期较长,酱料新鲜。

从商业特性上看,预制菜归属于类餐饮金融行业业态,居伊隆县是关键。

首先,需要区别肉类与餐饮金融行业的营生特性。肉类营生的其本质是卖商品,而餐饮金融行业更为数是卖服务,两者距离消费市场需求者远近相同,人的不利因素影响某种程度相同。而通常人的不利因素会放大Omate的复杂性。

在传统西餐咖啡店里,大厨的更换可能就决定了客流量的高低。因为餐饮金融行业能满足人更多层面的市场需求。

但在标准化的肉类生产中,人的不利因素被尽可能地阻档,营生的可居伊隆县、可渗透率和市场需求稳定性更高。

随著技术和市场需求的升级,餐饮金融行业和肉类并肩而行,预制菜不断不断涌现。

作为餐饮金融行业和肉类融合产业发展的产物,预制菜在保证菜色前提下,最大某种程度提高工业化和与此相反,在某种某种程度上同时实现工作效率最优化。

市场规模:今后十年可达五千亿

预制菜最早起源于美国,20世纪60二十世纪已经开始同时实现商品化经营。

70二十世纪末,随著韩国经济步入高速路产业发展,预制菜在韩国迎来了20%以上的快速增长。

90二十世纪后随著肯德基、肯德基等超级市场步入,我国已经开始出现Fousseret物流配送研磨厂,2000年后深研磨的半成品菜民营企业已经开始不断涌现,但由于前提不成熟,金融行业整体产业发展仍较为缓慢。

2014年之后,随著经济产业发展、送餐井喷式增长,B端步入放量期,至2020年,又因疫情阻塞B端消费市场需求,咖啡店主动将菜谱以半成品形式贩售,加上沙尔梅消费市场需求爆发,直接催化剂了C端消费市场需求加速。

展毛证券预计,从整体上看,当前我国预制菜市场规模约在2000亿左右,其中B端1800亿,C端400亿,过去十年复合增长率保持在20%左右,其中2014-2019年复合增长率在30%左右。

当前,我国年人均餐饮金融行业消费市场需求3500元,饮食外部化率35%,而美国和韩国均在45%左右,在生活节奏加快和经济产业发展推动下,我国餐饮金融行业产业发展潜力充分。

根据《中国烹饪协会五年(2021—2025)工作规划》,预计2030年中国餐饮金融行业规模破10万亿,假设保守按照8万亿测算,预制菜占有率提至15-20%(当前10-15%),则B端规模5000亿,加上C端预计7000亿,复合增速13%。其中参考美日秋凌的占有率,假设我国在10-15%,则秋凌预制菜规模预计可在千亿左右。

海外格局复盘

当前,预制菜海外市场格局呈现分散化。

因预制菜相比秋凌肉类复杂某种程度较高,即使在美日也难有民营企业一家独大,更多体现为细分赛车场差异竞争。

在美国,雀巢、卡夫亨氏和康尼格拉以主食为主,泰森、荷美式以肉食类为主。而在韩国,除传统秋凌龙头民营企业外,也存在富礼纳斯等盒饭龙头,此外秋凌肉类生产商、零售型民营企业和农业公司亦广泛参加。

并且,对比之下美国龙头渗透率更高,推测与其善于并购、饮食简单等不利因素有关。

美国由于种族多元,相应菜系也较为丰富,目前主流菜系根据地理位置分类。而韩国因国土面积较小,菜系分为关西和关东料理。

整体而言美日品类较为复杂,相较之下我国的菜谱种类更多,而当下主要品类尚不及美日,考虑到我国拥有更大的市场规模,今后有更多挖掘空间。

梳理海外预制菜龙头民营企业,核心玩家主要以秋凌肉类商和门店零售商为主。

于冻品商而言,秋凌技术较好解决了预制菜效期短、标品率低的问题,提高了渠道规模化操作可能。而冷藏和常温型预制菜,由于运输距离有限、效期较长,今后更多由门店型承担(可直配满足效期要求),不过由于我国下游渠道相对分散,零售型品牌难以摆脱渠道边界,更多呈现区域竞争状态。

当前我国预制菜在占有率快速提高下红利共荣,今后随著参与者增多,且金融行业占有率逐步降速,某一时间点后将步入洗牌阶段。

复盘韩国秋凌肉类金融行业,90二十世纪黄金期结束后,韩国秋凌肉类工厂数在2000年到顶,随后步入残酷洗牌阶段,2018年降为高峰值一半,龙头依托高工作效率经营抵抗价格战压力,最终赢者通吃、剩者为王,至2018年金融行业 CR3约60%。

在民营企业决策上,美日也多有相同,美国善于横向并购,依托多品牌运营,以利润导向为准则。韩国惯于纵向延伸,商品及上下游配套做到极致。

产业发展初期:规模为王

目前,我国预制菜金融行业主要龙头基本达到10亿规模,包括蒸烩煮、聪厨(新湘厨)、佳宴肉类、厦门绿进、信良记等,但相比于2000亿市场空间而言,市场格局极为分散,此外亿元级别民营企业较多,金融行业内平均民营企业规模在1500万左右,多承担代工任务。

产业链中民营企业根据背后基因相同,可分为四大流派:专业的预制菜生产商(包括秋凌肉类厂商)、餐饮金融行业民营企业、上游农业民营企业和零售型民营企业。

1)专业生产商:具备商品型思维,善于打造爆款商品、渠道建设,在规模方面具备优势,但其中2B和2C民营企业也存在区别,2C型民营企业善于维护品牌,但不善于点对点服务开发,而2B民营企业正好相反;

2)餐饮金融行业民营企业:天然为服务型思维,在菜谱研发、品牌溢价、门店会员群体方面具备优势,但是包装肉类运营前期需要前置投入,考验民营企业渠道建设和服务能力,难点在于中间的思维转化和团队组建;

3)零售型民营企业:商品丰富度较高,且轻资产运营为主,善于消费市场需求者洞察和利用数据驱动,背后是零售型思维,但劣势在于品质难以管控,且商品难以走出自身平台;

4)上游农业民营企业:农业民营企业由于掌握上游,且依托农畜商品积累有丰富渠道,在预制菜产业发展方面具备天然优势,但问题还是如何平衡好2B 和2C、新旧商品间关系。

下游渠道方面,根据可开发性和市场需求稳定性相同,民营企业可选择B或C两种渠道,B端走量,C端立品牌。开发难度低、市场需求相对固定又具有高粘性的渠道更容易上量。

1)乡厨:乡镇红白喜事的流动大厨,品类固定且份额大,宴席主人点菜,当地通常存在乡厨协会(关键人物),易在群体内部产生口碑,需要经销商下沉。

2)酒店:宴席由主人点菜,商品门槛较高,需要提供20-30以上丰富选品,且存在定制市场需求,服务要求较高,具备一定季节性,开拓难度大但是维护成本低,具备先发优势。

3)团餐:商品相对固定,采购计划性强,团餐民营企业决定菜单,格外重视肉类安全,使用第三方商品较多。开发具备先发优势。

4)连锁快餐:开发难度较高,多数品牌连锁店自带中央厨房,仅优势大单品才有机会切入,整体应以大客户思维开发,做大后品类易被自有央厨替代。国内已有超过 74%的连锁餐饮金融行业民营企业自建了中央厨房,其中超过半数的餐饮金融行业品牌在研发标准化半成品及预制菜谱。

5)中小餐饮金融行业:市场空间广阔,半成品化比例较高,但相对市场需求较为分散,核心思路应以成本为优先考量,渠道粘性极低。

6)农贸市场:市场需求稳定,采购群体以中老年为主,但商品方面需避免出现比价效应,后端考验物流物流配送物流配送实力、消费市场需求者品牌认可度。

7)KA、BC 超市:半成品比例较高,开发和运营门槛也高,考验专业渠道管理和品牌建设。相同于B端根据市场需求订生产,商超渠道铺货方式产销不匹配风险较高。

8)互联网线上:整体体量仍较小,物流物流配送问题难以解决,开发需以爆品思维驱动

细分赛车场

在预制菜大赛车场中,展毛证券又提炼出了料理包、酒店菜、调养肉制品和C端四类赛车场。

1. 料理包:小B起步,市场化竞争

料理包金融行业产业发展深受餐饮金融行业大趋势影响,2005-2010年由西式快餐产业发展带动料理包增长,后深入中式快餐,13-15年已经开始伴随线上送餐飞速产业发展,料理包也步入产业发展黄金时期,其中16-17年市场增量最为剧烈。

目前市场主要以专业料理包厂商为主,如蒸烩煮、新美香、惠康等,此外也有部分农业民营企业以此赛车场切入,如圣农建立了西餐料理专用工厂,设计产能3万吨,主要商品为24款西餐料理包。

料理包下游主要对接小餐饮金融行业,不存在大型餐饮金融行业开发依托客户关系、自建央厨反向替代等不利因素,整体竞争较为市场化,区域龙头依托当地渠道网络后可形成较强优势。根据相同口径,展毛证券测算得全国规模约在500亿级别左右。

对比其他预制菜谱类,料理包工厂利润率水平仅略高于一般代工,毛利率在20-25%区间,净利率在5%左右。

下游客户核心关注点在于成本,且商品价格相对透明,可以依托规模优势同时实现份额挤占,且单一客户更易在同一厂家集中采购,客户关系容易建立,但粘性不强,易陷入价格战中。研发方面难度不高,但今后金融行业需加强规范性、品质关把控。

2. 酒店菜:高壁垒、高盈利赛车场

酒店菜多以半成品菜为主,酒店大厨在此基础上再研磨,对品相、菜色均具有较高要求,盈利能力相对更高,且整体步入壁垒较高,竞争压力弱于料理包赛车场。

目前主要玩家有秋凌酒店菜式类民营企业,如福建的绿进、亚明等,也有常温/冷藏型酒店菜式,如湖南的新湘厨、佳晏肉类等,除此之外大型餐饮金融行业民营企业依托研发优势也纷纷步入。酒店菜多用于宴席市场等,假设占有率在15-20%左右(略高于金融行业),预计酒店菜规模约有250亿,其中秋凌酒店菜式规模约在50亿以上。

竞争要素为研发实力、渠道服务,开发中先发优势明显,后面产业发展需增强品类扩张能力。酒店菜开发为大B端开发逻辑,需点对点服务拓展,要求增大终端服务和指导,且品相、品质要求高,民营企业步入需具备一定研发实力,前期开拓难度较高,但是后期维护成本低,先步入者具备一定先发优势。但考虑酒店采购所需品类通常难以在一家满足,后续民营企业需增强在单一酒店的品类渗透和扩张能力。

3. 调养肉制品:大空间易运营,农企具备优势

我国肉制品空间约2万亿,其中调养肉制品千亿。

肉制品空间广阔,细分品类众多,其中调养类肉制品是指经过滚揉、搅拌、调味和预加热等形成的非即食类肉制品,常见的商品包括骨肉相连、鸡柳、奥尔良鸡翅、耗油牛柳、水晶虾仁等。根据19年新酱料、山东绿沃的专项调研显示,全国约有3400家禽肉类调养品民营企业,产值突破1000亿,其中前50强在230亿以上。

调养肉制品是主要半成品,终端操作相对容易,农业型民营企业纷纷布局,上游原材料是竞争关键。相比于其他类型预制菜,调养肉制品研磨某种程度降低,且酱料组成较少,因此在终端操作上更为简单,应用上也更为普及。

目前主要玩家为肉制品或农业型民营企业,如圣农、正大、龙大肉食、凤翔、得利斯、华英等。竞争要素上除了成本优势、渠道工作效率外,上游原材料也是核心竞争点,因此农企在布局调养肉制品方面具备天然优势,今后产业发展上预计将逐步向大型农业民营企业集中。

4. C端:市场需求仍需培养,竞争相对分散

C端需承担消费市场需求者教育成本,因此经营难度更高,早期切入者失败较多。

C端消费市场需求者教育不足,市场需求端变化迅速,并面临物流物流配送难题(市场需求点分散、运输成本较高、易损耗等),整体销量难以上量,同时早期步入者多以重资产方式步入,13、14年兴起的一批半成品菜公司如青年菜君、我厨等,在市场需求不确定性情况下极易陷入资金断裂风险。

新改投者大部分选择主攻门槛更低的C端,由于C端营销多元化、渠道模糊化,民营企业多以互联网打法为主,注重商品创新、迭代速度和传播特性。研发上选择还原网红菜谱、当地特色菜或门店热款;营销上注重社群营销及场景营销,如直播、网红种草等。

农贸市场消费市场需求人群固定,且购买目的性强,可转化率较高,同时实现了C端层面量的汇集,提高物流物流配送工作效率的同时,也依托线下方式集中曝光,利于预制菜谱类面对面消费市场需求者教育和培养,是目前比较成熟的商业模式。其余模式物流物流配送尚在摸索中,常选择三方平台合作,但实际效果还待观察。

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