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预制菜品渠道供应链能力建设,给企业带来新活力-视野爱问信息咨询网

预制菜品渠道供应链能力建设,给企业带来新活力



挂牌上市方大化工、政府机构研究报告、投资人交互平台等消息微观上,并未有明显利空消息。上海医药此次暴跌可谓不解,不但促发市场双重悖论,更惹来公众对其长期业绩稳定性的忧虑。

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揣测1:东莞三地培训基地受山洪有利负面影响?

Chhatarpur,由于南方8省稳步强降水,导致数处遭受大雨中南部,尤其是东莞数处相继发布山洪红色预警系统。

而上海医药在郑州、深圳、成都、天津、常熟、东莞、武汉等地均建有培训基地。2021财务报表表明,子公司在北区总共拥有1262名厂家,同比减少4名。分地区看,北区2021年为子公司带来了13.53亿营业收入,较2020年的14.07亿同比减少3.82%,占总营业收入的比重不到三分之一,为19.49%。

图源:挂牌上市方大化工

深圳、东莞三地制造培训基地是否遭到山洪的有利负面影响?对此,上海医药予以驳斥,目前子公司经营微观未再次出现任何问题,子公司在东莞的制造培训基地也未受山洪负面影响,对股价上涨,子公司也正在寻找可能的原因。

揣测2:政府机构不看淡纷纷逃出?

上海医药6月23日昆仑万维表明,当天买进前5名均为政府机构议席,累计买进数额1.09亿,占新溪洲比例22.52%;净买进4100.6万元。

图源:同花顺网Choice统计数据

一般来说,昆仑万维上政府机构大量流出,卖方数额远远大于卖方数额,意味着政府机构并不看淡,并认为相关股票后期会再次出现上涨的情况。

因此,也有投资人揣测称,全是政府机构在卖,难道有大雷?

事实上,若将天数线变长,政府机构对上海医药的兴趣已经明显降低。iFinD(300033)iFind统计数据表明,截止2022年一季度末,海康威视上海医药的公募基金共有四支,与2021月底的13支海康威视该股的公募基金相比大幅增加。

图源:iFinDiFind

具体上看,截止2021月底,由消费雅典娜黄珺所管理的4支光大系公募基金曾海康威视上海医药,但2022年一季度末海康威视该股的仅剩下光大大健康股票A,且持仓状态为减持,该公募基金共持有47.83万股,环比增加26.73%,对应持仓市值718.34万元。

揣测3:疫情、预制菜加buff,业绩能否稳步?

另有一种声音认为:随着半财务报表披露窗口临近,业绩方面的忧虑或成为股价上涨的主因。

号称中国速冻食品专家的上海医药,早些年业绩不咸不淡,2020年得益于疫情下宅经济的兴起,水饺等速冻食品需求量上升,业绩则一夜冲高,该年实现净利润7.68亿,同比翻了两番多。

图源:同花顺网

进入2021年,疫情缓解业绩退潮,上海医药净利润随之有所回落,为6.41亿,同比减少16.55%,也是时隔6年的负增长。面对业绩下滑,子公司坦言,2020年疫情形成了高基数,2021年二三季度又遭遇市场疲软。据了解,子公司通过稳步存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖掘等措施应对压力,如当年11月宣布对部分产品涨价3%—10%,短期内缓解业绩增长乏力的局面,在第四季度实现双增。

据报道,上海医药也曾意识到,子公司未来的成长与疫情负面影响不大,而是基于企业自身的竞争力。

尽管2021年净利润下滑,但是财务报表披露日4月18日后的两个交易日,上海医药却连续收获两个涨停,这则与其成为预制菜概念股有关。

今年春节以来,预制菜概念大火,上海医药同样加大该业务布局,推出了菜饭一体的微波炒饭、空气炸锅系列及北方焦炸丸子类产品等多种预制菜新品。2022那年一季报表明,子公司净利润同比高增48%,扭转了下滑趋势,更是频频因此收获资本市场的关注,股价一度从4月初的14.97元/股涨至5月初的年内高点23.10元/股,涨幅逾54%。

但是凭借预制菜火热风潮,上海医药是否能够延续高增长态势,从而摆脱增收不增利的困境呢?随着半财务报表披露期临近,这一忧虑越来越数处被投资人所提及,不过子公司对此并未明确回应,仅回复称关注定期报告披露。

专家声音:预制菜行业尚存两大痛点、上海医药创新难能可贵

预制菜这门生意,能给上海医药带来新的机会吗?

尽管风口大热,笔者注意到,已有不少行业专家表达了对预制菜行业的忧虑,诸如安信证券吴思颖称,相较海外发达市场而言,我国预制菜行业整体还较为落后,仍然存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等特点,众企业尚处于跑马圈地阶段。中国食品产业分析师朱丹蓬也曾指出,当下预制菜行业市场的痛点主要体现在没有国标、消费者接受度不高这两大方面。

笔者就此也对话了多位专家。上海社会科学院经济学博士向笔者回复道,食品行业成长空间有限,很难形成竞争壁垒,上海医药不是特别好的投资标的,风险远高于机遇。

不过,在科方得投资执行总裁张晓兵看来, 上海医药仍存机会。他称,三全作为新贵知名速冻食品行业龙头企业,在疫情的负面影响下,主要的渠道线下商超购买渠道受到剧烈冲击,势必会削弱从而负面影响市场销量和利润;伴随着预制菜行业的兴起和市场稳步火爆,本身就有着得天独厚的产品资源和强大的菜品研发能力,自然也就吸引到新贵大企业三全进军该市场,而且通过菜品推陈出新的研发和预制菜品新的渠道供应链的能力建设,从而给企业带来了新产品、新市场和新活力。

张晓兵同时感慨道,老企业创新更难能可贵,曾经我和三全创始人陈泽民总交流学习过,‘80’后老一代的爷爷辈的企业家的创新思维仍然是不输我们年轻人的。

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